Ein regelbasierter Angebotsassistent auf Basis von vtiger CRM

Der Finanzdienstleister PB Factoring GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Postbank, benötigte eine Software, die sich auf das gesamte Kundenmanagement erstreckt. Schnell fiel die Wahl des Systems auf vtiger, wobei das Customer-Relationship-Management-System über die eigentliche Funktionalität hinaus als Framework für weitere Module genutzt wurde. So entstand unter anderem ein umfangreicher, regelbasierter Angebots-Assistent.

Die PB Factoring GmbH arbeitet derzeit an einem „Factoring-Information-System“ (FIS), das den gesamten Geschäftsprozess für die angebotenen Finanzdienstleistungen umfasst. Auf der Suche nach dem geeigneten Software-Fundament wurden während des Ausschreibungsprozesses sowohl proprietäre als auch Open-Source-Systeme evaluiert. Schließlich entschied sich der Auftraggeber für vtiger CRM, da es „out-of-the-box“ bereits viele Anforderungen erfüllte. Mit keinem anderen Produkt hätte ein vergleichbares Preis-Leistungsverhältnis erreicht werden können.

Der Auftrag an den IT-Dienstleister Different Solutions lautete also, aus vtiger heraus das FIS zu entwickeln, dabei aber die Updatefähigkeit des Basissystems zu erhalten. vtiger wurde komplett umgestellt, als Kernmodul für das Factoring entstand der „Regelbasierte Angebots-Assistent (RAA)“. Er ermöglicht, komplexe individuelle Angebote mit definierbaren Regeln zu erstellen und zu verwalten.

Auch andere Module wurden erarbeitet oder sind noch in der Entwicklung.